В тридцатые годы прошлого века, в Москве, известный писатель пьес попадает в беду. Его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой. Она замужем, но глубоко несчастна. Между ними вспыхивает чувство. Писатель начинает работу над новым произведением. В него попадают знакомые ему люди. Среди них — таинственный Воланд. Его прообразом стал один иностранец, с которым автор был знаком.